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中信證券擬發債融資約150億!上市券商今年來已發債1400億激增150%,券商邁入融資大年
2020-02-20 15:51來源:中國基金網 作者:俠名

  中信證券擬發債融資約150億!上市券商今年來已發債1400億激增150%,券商邁入融資大年

  財聯社(北京,記者 高艷云)訊,2020年資本市場將進一步開放,券商行業也將面臨更多競爭風險,亟需加速壯大資本實力。今年以來,券商發債規模強勢增長。就在今天,中信證券公告稱,面向合格投資者公開發行不超過人民幣150億元公司債券,已獲證監會核準。

  從數據上來看,截至2月18日,今年以來,僅以證券公司債(含次級債,下同)、短期融資券來看,券商的募資總額就達1387億元,同比增長150.8%。

  具體來看,截止2月18日,券商今年以來總計發行公司債15只,規模為352億元。公司債發行規模超過10億的有10家,已發行超過50億的包括中國銀河、廣發證券;券商發行短期融資券更為迅猛,今年來發行短期融資券為36只,規模為1035億元,同比增6.96倍。其中,招商證券發行170億元,中信建投發行120億元,華泰證券發行110億元。

  而2019年同期,券商發行的證券公司債、短期融資券總計為553億元,兩項融資數據分別為423億元、130億元。

  從發債募集資金用途來看,主要是補充公司營運資金。業內人士稱,券商大規模發債也與證監會鼓勵打造航母級頭部券商不無關系。

  2019年11月份,證監會在答復政協十三屆全國委員會第二次會議第3353號提案時表示,為推動打造航母級證券公司,將鼓勵和引導證券公司充實資本、豐富服務功能、優化激勵約束機制、加大技術和創新投入、完善國際化布局、加強合規風險管控,積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司,推動證券行業做大做強。

  彼時,證監會提道,為推動打造航母級證券公司,證監會在“服務實體經濟、完善基礎功能、防控金融風險”總體原則下,積極開展了六方面工作,其中之一便是,多渠道充實證券公司資本,鼓勵市場化并購重組,支持行業做優做強。支持證券公司在境內外多渠道、多形式融資,優化融資結構,增強資本實力。支持行業內市場化的并購重組活動,促進行業結構優化及整合。

  中信證券150億公司債獲批,第一期將發不超過100億

  2月18日,中信證券公告稱,公司面向合格投資者公開發行不超過人民幣 150 億元公司債券,已獲得證監會核準。同時公司將于2020年2月20日-2020年2月21日公開發行2020年公司債券(第一期),發行總額不超過人民幣100億元,募集資金主要用于補充公司營運資金。

  中信證券本期債券分兩個品種,其中品種一初始發行規模不超過50億元,票面利率詢價區間2.60%-3.60%,為3年期;品種二初始發行規模不超過50億元,票面利率詢價區間2.80%-3.80%,為5年期。

  同日,長城證券發布了2020年度第二期短期融資券發布結果,實際發行10億元,債券期限88天,票面利率2.63%。

  此外,中金公司發布公告稱,此前獲準面向合格投資者非公開發行規模不超過人民幣 80 億元 的次級債券,非公開發行 2020 年次級債券第一期發行工作已于2月17日結束,實際發行規模為人民幣 15 億元,為5年期, 最終票面利率為 3.85%。

  券商在做大做強的同時,也不忘承擔社會責任

  農歷新年前后,新肺炎疫情影響大江南北。2月1日,央行、證監會等五部委聯合印發《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,出臺30條措施強化金融支持疫情防控,要求發揮資本市場作用,為受疫情影響的地區、企業、投資者提供資本市場專業和產品支持。包括天風證券、長江證券、興業證券、國海證券、東方證券等公司都承銷了相關疫情防控債。此外,兩家券商從自身發債角度積極行動。

  2月10日,興業證券擬發行規模不超過30億元的證券公司疫情防控債,募集資金優先用于支持新冠肺炎疫情防控相關業務。

  根據網下合格投資者詢價結果,本期債券發行規模為30億元,票面利率為3.1%。本期債券的發行日期為2020 年2 月11 日-2020 年2 月17 日,期債券期限為3 年。本次債券采用分期發行,設置超額配售選擇權。其中,本期債券基礎發行規模人民幣10 億元,可超額配售不超過20 億元。

  本期債券募集資金優先用于支持疫情防護防控相關業務。主要是針對利用股權質押或者兩融等業務為疫區或因疫情受損的客戶,以及參與疫情防控的企業,如醫藥研發、醫療器械制造、物資運輸倉儲、疫區建設施工等提供相應的資金支持。

  2月16日,長城證券發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)發行公告,發行規模不超過10億元(含10億元),債券期限為3年。

  債券的詢價區間為2.80%-4.00%。發行人和主承銷商將于2020年2月18日向網下合格投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2020年2月19日公告本期債券的最終票面利率。

  募集資金凈額擬用于補充公司營運資金,其中不低于10%用于支持疫情防護防控相關業務,包括但不限于補充為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金;為疫區或因疫情受損的客戶提供兩融業務的資金等。

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